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隆众资讯浙江PTA-聚酯-织造调研报告

  2020年注定是不平凡的一年。上半年,我们见证了原油、聚酯成本、聚酯历史低点,同时也见证聚酯、织造成品库存达至历史高位,在不断刷新历史数据同时,国内受阻、内需下滑等一系列压制着市场对于下半年的乐观预期,目前市场是如何在运作呢?隆众资讯聚酯

  本次调研共计6家企业单位,包括1家PTA生产工厂、4家聚酯生产企业、1家织造企业。

  基本情况:PTA行业龙头企业,成立于2003年,被列入宁波市重点扶持的百亿工程,是一家专业生产精对苯二甲酸(PTA)的现代化大型石化企业。

  合约模式:主要分为合约和现货两种,其中合约与现货的比例约9:1,货运方式主要分为主港自提和指定物流运输。

  现状分析:今年受疫情影响,成交量同比下降约30%—40%,特别是2月份,受疫情影响,国内聚酯企业大面积停车,造成港口货物堆放,社会库存增加至年内高位,据不完全统计,2月份PTA增加库存约100余万吨,今年企业加工区间也逐渐收窄。海南PTA装置主要在福建等地销售,目前已有配套的聚酯消耗PTA量约180万吨,每月余3万吨的PTA量用于母公司。因物流成本较高(海运费50-70元;码头费10-15元;入库费10元等),前期投资的装置加工费+其他费用预计在500元/吨附近,而目前新投产的项目加工费在320-340元/吨。

  目前来看,因国内聚酯行业开工仍处于高位,原料需求量维持相对稳定的状态,然而伴随金九银十的需求旺季结束,PTA行业也将面临更加严峻的考验。目前国内产能过剩,未来出口成为趋势,但近期出口受阻,行业整体供应压力较大。

  基本情况:位于国家级经济技术开发区绍兴越城区袍江工业园,公司总占地面积约1000亩。公司专业生产改性聚酯切片、差别化涤纶工业纤维材料等,是国内最大的涤纶工业丝生产企业,产品可广泛应用于汽车工业、建筑工程、包装材料、休闲运动,防护设施等领域。

  企业规模:聚酯总产能120万吨,目前实际有效产能115万吨,以涤纶工业丝为主,聚酯切片主要自用于工业丝,外销量10万吨/年。

  原料采购:原料PTA主要采购恒力、台化、华彬、逸盛货源,合约量占7-8成,现货量占2-3成,乙二醇主要与中石化合做。

  整体运行:目前企业涤纶工业丝主要使用切片纺工艺,行情低迷期也会通过切换生产聚酯切片来缓解工业丝的供应压力。因聚酯切片保质期比较长,保存得当一般是1-2年时间,适合做库存囤货,此外贷款、仓储成本比较低,大致在200元/吨,因此今年疫情影响下,聚酯切片价格跌至低位,部分场外资金介入聚酯市场,主要囤聚酯切片。上图为企业制作的切片纺与熔体直纺工艺模型。

  涤纶工业丝除了应用在广告布、汽车子午线、帘子布、缝纫线等大众熟知的领域外,还可以用在公路防护栏领域。公司研发的纤维增强柔性复合材料护栏在国内外展会获得广泛关注。相比钢结构护栏,更加安全,外观颜色多选,环保方面无需镀锌,减少成本及环境污染,更加结实耐用。

  今年以来,涤纶工业丝出口量较为稳定,受疫情影响不大,除美国以外,其他出口国家的总量每月出口量约1-1.2万吨,古纤道企业整体发展相对平稳。

  基本情况:位于中国轻纺城柯西工业区双亭路,主要经营生产、加工、经销:特种差别花色丝、针纺织品、超细旦复合丝、服装面料、服饰用品,属于绍兴纺织服装厂黄页行业。

  运行情况:企业原料采购量3000吨/月,主要采购周围当地的聚酯切片生产企业。切片纺企业与熔体直纺企业的加工费大概相差500元/吨。目前企业定纺量不大,因资金充足,企业做库存为主。目前是“拼资金”时代,资金充裕的企业,切片价低资金利用率高,做一定量的库存等待后期市场价格反弹。

  今年以来色丝运行相对稳定,疫情影响下,利润水平较往年也小幅缩减,但整体利润水平远高于熔体直紡企业,出口方面,主要是出口至印度,做地毯等,内贸主要是成衣面料,箱包布,中国结等。原料采购主要为当地聚酯切片生产企业,无固定货源,根据价位,货品选择。目前企业对于金九银十旺季需求仍有所期待,但旺季过后,订单断档,年末市场也将面临大面积停车的风险,目前终端纺织领域出口比重较大,而海外疫情未知数使得四季度市场也存在诸多变数,若海外疫情难以控制,年末企业或提前放假。

  基本情况:位于绍兴市柯桥区柯桥北大道,生产、加工、技术开发:针纺织品及原料、家纺产品、服装、服饰、床上用品等,现有纺织大圆机共计40台,目前在开共计30台附近,开工率为7-8成。

  原料及库存方面:目前原料备货60-70吨,坯布权益库存大致在7天左右,原料主要采购周围地区的货源。

  运行情况:目前园区里织机并没有开全,有十余台织机停车,现在制约开工的最大因素除了订单以外,工人紧缺也是较大因素,因为纺织工人多来自西南地区,今年受疫情影响,到岗率难以保证。今年订单全部都是海外订单,冬季家纺订单相对集中,另外还有一部分圣诞节订单传达。对于今年“金九银十”预偏悲观,后期订单存有断裂可能。其次今年的国庆、双十一内销情况,也存在退单风险。工厂直播形势兴起,嘉兴较为普遍,但成品出库需10-15天为主,退单对企业影响较大。近年来,越南纺织业逐渐兴起,然因越南并没有配套相应的聚酯工厂,织机的设备多是由中国进口的,且没有相应的技术工人,因此短期内对中国的纺织企业没有太大的影响。

  基本情况:成立于2004年,位于浙江省绍兴市绍兴县柯桥区。主要经营涤纶、差别化化学纤维,包括POY、FDY、DTY等,聚合年产能20万吨,此外企业也涉足房地产等其他领域。

  原料方面:PTA主要是合约为主,占比70%,因为拿货量不大,所以主要跟逸盛合作,乙二醇主要是从贸易商拿货,国产货源为主,煤质乙二醇量10%-20%。

  库存及订单情况:目前涤丝总库存量9000吨附近,权益库存5000余吨,订单可以支撑到9月底,9-12月开工估计也相对会维持,但是年底的预期也不是太乐观,所以春节也有提前放假过降负的计划。

  后市预期:目前聚酯开工接近9成,处于较高的水平,几个龙头企业产能占全国的60%附近,因此大厂的开工负荷不降,行业的库存就降不下来,而大厂因为众多因素影响,运行负荷也难以下降,需要靠自身去消化库存或转移到加弹、织造企业。目前来看,9-12月份聚酯的运行负荷应该不会有很大的调整,如果秋冬季订单结束,可能今年的春节前一个月至一个半月的时间点,行业会有大面积降负的预期。

  基本情况:主要经营纤维新材料研发;纤维、非纤维用聚酯及聚酯切片、涤纶纤维、化纤原料、化纤材料、化纤制品的制造、批发、零售等。其中涤纶长丝年产能50万吨,目前装置运行14条生产线成附近,主要做常规品种,可接黑丝订单。

  原料情况:PTA主要采用福化、恒力、逸盛、利万、及台化货源,乙二醇主要是宁波港区货源,原料采购模式不同于其他聚酯工厂,主要采取现货为主,以销定购。

  运行情况:前期宁波地区市场相对稳定,随着产能急剧增长,来自其他地区的低价货的冲击也越来越大,宁波当地聚酯生产企业库存也相对往年有所增加。宁波地区的聚酯生产企业以POY长丝为主,下游加弹主要集中在慈溪,目前慈溪当地加弹开工相对高位,但前期采购的原料库存偏高,因此即使市场集中促销,下游的购买力依然不高。目前下游订单可以维持到9月底,而目前影响开工的关键因素是库存,利润,若年底订单断档,开工仍有下降的预期。

  据悉,自7月底之后,海内外订单均有不同程度的回暖,织造开工负荷有所抬头,但并非出现了实质性的好转。首先,按往年来看,7月底开始都会有有订单到达,但今年的情况来看,订单量虽有回升,但利润往往较低,另外织造的下游客户分批付款较多,使织造企业资金压力不断加剧,较多工厂受上半年资金断裂拖累,接订单情绪相对谨慎。另外,目前在做的大都是冬季订单,并不是代表今年春夏订单已经追回,所以今年整体订单“跳水”状态已成定局。再次,“圣诞节”、“双十一”等订单较往年有所提前,织造工厂认为今年春节假期或有提前。

  常规长丝、切片下游需求相对饱和,供需矛盾不断加剧的同时,不少聚酯企业,尤其是大型龙头企业开始迈向“差异化”之路,但是否前景真的如此美好?经过调研,企业对差异化品种多持谨慎态度,下游需求有限,很多品种是为了迎合国外对纺织品指标需求,如再生环保丝、无锑切片、阻燃丝等,大部分品种是为了流出国门,国内少量消化,但实际来看,今年的疫情使海外对纺织品需求大幅回落,差异化产品需求难以保证,若大力推进差异化,收益难以保证。

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